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www.hj969.com:美联储决议来袭市场蓄势待发

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摘要:美國最新出爐的7月ADP就業人口增加15.6萬,高於預期,不過隨後公布的第二季度勞工成本指數季率增長0.6%,創下一年半以來的最小增幅。此外,中美第十二輪經貿磋商結束,從雙方發布的新聞稿及聲明來看,這次磋商是建設性的,雙方下一輪磋商預計在9月初舉行。美……

美國最新出爐的7月ADP就業人口增加15.6萬,高於預期,不過隨後公布的第二季度勞工成本指數季率增長0.6%,創下一年半以來的最小增幅。此外,中美第十二輪經貿磋商結束,從雙方發布的新聞稿及聲明來看,這次磋商是建設性的,雙方下一輪磋商預計在9月初舉行。美市盤中,美元指數維持窄幅交投,現貨黃金則短線急跌約7美元。眼下,市場目光轉向美聯儲利率決議以及美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會。目前,市場普遍預計美聯儲將降息25個基點,焦點在於美聯儲是否會釋放出進一步降息的線索。

小非農打響前哨站 美聯儲決議接踵而至

北京時間20時15分,小非農——美國7月ADP就業報告出爐,就業人口增幅創下三個月新高,不過似乎釋放了一個不一樣的信號。

報告稱,美國7月ADP就業人口增加15.6萬,預期增加15萬,前值修正為增加11.2萬。

分項數據顯示,在ADP報告中,美國7月貿易/運輸/公用事業就業人數增加2.7萬人,6月增加2.3萬人,7月金融服務業就業人數增加1.1萬人,6月增加0.7萬人。

7月專業/商業服務就業人數增加4.4萬人,6月增加3.2萬人;7月建築業就業人數增加1.5萬人,6月減少1.8萬人,7月制造業就業人數增加0.1萬人,6月增加0.7萬人。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示,就業增長是健康的,但正在穩步放緩。小企業受到經濟放緩的衝擊最大。阻礙就業增長的因素包括勞動力短缺、實體零售商裁員以及全球貿易疲軟。

ADP就業數據公司副總裁稱,隨著勞動力市場進一步緊縮,預計經濟增長將會放緩。

北京時間20時30分,美國勞工部最新報告指出,美國第二季度勞工成本指數季率增長0.6%。

Forexlive分析師Adam Button指出,美國第二季度勞工成本指數季率創一年半以來的最小增幅,這對通脹和美聯儲將會注意的一些問題而言,都不是一個好跡象。

Bespoke Investment策略師稱,美國勞工成本指數中,去除激勵性獎金後的成本環比下降3.28%,這個降速很有力。

有機構評論稱,美國第二季度勞工成本指數(ECI)季率降至一年半來新低,這是通脹溫和的最新跡象,支持美聯儲在本周會議上降息。

政策制定者和經濟學家普遍認為,ECI是衡量勞動力市場疲軟的較好指標之一,也是一個能更好預測核心通貨膨脹的指標。

勞工成本在2018年有所上升,因緊縮的勞動力市場推動了工資增長。此後,增長速度就開始放緩。

美元周三略低於兩個月高位,強勁的美國經濟數據幾乎消除了美聯儲降息50個基點的可能性。

美元指數從周二觸及的兩個月高位98.206回落,美市盤中在98.08附近持平。不過,該指數有望錄得自去年10月以來的最大月度漲幅,並連續第9天上漲。

(美元30分鍾走勢圖,來源:FX168財經網)

美聯儲預計將於北京時間周四淩晨2:00宣布自2008年以來的首次降息,美聯儲主席鮑威爾定於2:30舉行新聞發布會。目前,78%的交易員預計將降息25個基點。隨著第二季度經濟增長和消費者信心等數據好於預期,進一步降息的可能性越來越小。

人們將關注美聯儲是否為進一步放松貨幣政策敞開大門,以使經濟免受全球增長放緩和貿易衝突影響。

芝加哥商品交易所(CME)的聯邦觀察(Fedwatch)工具顯示,市場預計年底前將有三次降息。

“50個基點的降息將為更大幅度的波動提供理由,但我們認為這種可能性很小。特朗普總統昨日在推特上要求更大幅度降息,我們有一個非常令人信服的理由讓美聯儲只降息25個基點,”三菱日聯金融集團(MUFG)分析師對客戶表示。該行指的是美聯儲需要表明它將抵制白宮要求其大幅放松貨幣政策的壓力。

他們補充稱,盡管降息後美元不太可能走軟,但美聯儲主席鮑威爾對全球下行風險的任何提及,都意味著“美元走強的空間應該是有限的”。

蒙特利爾銀行全球外匯策略主管Greg Anderson表示,如果美聯儲“僅僅”降息25個基點,且不提供其它鴿派的“增強措施”,美元可能會反彈。然而,如果降息50個基點,美元料將出現大幅拋售。

此外,由於預期歐洲央行和日本央行也將放松政策,美元仍受到支撐。分析師指出,即使美國聯邦基金利率下調一個百分點,美國的利率也仍將遠高於多數G10國家。

BK資產管理董事總經理Kathy Lien周二撰文指出,降息本身並不會令人意外,因為市場在6月貨幣政策宣布後數周就完全消化了降息舉措。

Lien表示,如果你在交易FOMC,貨幣政策聲明中最重要的部分將是投票結果和美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會。

Lien對於此次會議可能出現的三種情形及其對美元的影響進行了分析,具體如下:

情景1 -如果美聯儲一致決定降息25個基點(沒有人持有異議,要求祭出更小或更大的舉措),且鮑威爾對進一步行動保持沉默,那麼美元將飆升。最大的受益者應該是美元/日元、美元/瑞郎和歐元/美元。在這種情況下,我們不會對美元/日元突破109.50感到驚訝。

情景2 -如果聯邦公開市場委員會有兩名或兩名以上的投票者支持更激進的舉措,而鮑威爾為進一步的行動留有餘地,那麼美元將下跌,美元/日元將跌破107.50。

情景3 -如果有不同意見,但鮑威爾對進一步放松貨幣政策沒有明確表態,美元的反應將取決於有更多的不同意見讚成按兵不動還是進行更大幅度的降息。由於前景尚不明朗,且美聯儲尚未確定想法,周五公布的7月非農就業報告也將影響市場走勢。

美聯儲決議在即 現貨黃金短線急跌、市場人士仍看漲

美市盤中,現貨黃金短線急跌約7美元,刷新日低至1426.40美元/盎司,但連續第三個月上漲。市場正等待美聯儲政策會議結果,市場普遍預期美聯儲將降息。

(現貨黃金30分鍾走勢圖,來源:FX168財經網)

據新華社、央視新聞等官方媒體最新報道,第十二輪中美經貿高級別磋商在上海舉行,雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。

報道還指出,雙方討論了中方根據國內需要增加自美農產品采購以及美方將為采購創造良好條件。雙方將於9月在美舉行下一輪磋商。

美國方面,據白宮網站的聲明稱,美中貿易談判是建設性的,並補充說,他們預計下一輪談判將於9月初在華盛頓舉行。白宮表示:“中國確認了增加購買美國農產品的承諾。”

(圖片來源:白宮網站)

眼下,市場目光轉向美聯儲。預計美聯儲和其他主要央行將降息,從而降低持有非收益率黃金的機會成本,這使得7月份黃金價格有望上漲1.5%。

“目前來看,這種金屬很堅固。最近一段時間,它得到了政府債券收益率下降的支持。黃金的下一步走勢將取決於美聯儲今天的鴿派程度,”Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示。

“到目前為止,由於(債券)收益率一直在下降,技術結構一直看漲,交易員們樂於在金價下跌時挑選黃金。但今天的美聯儲會議之後情況可能會發生變化,”Razaqzada指出。

美聯儲基金利率期貨目前完全消化了周三降息25個基點的預期,這將是10多年前金融危機以來的首次降息,並預計將在9月前進一步降息25個基點。

美國6月消費者支出和物價僅溫和上升,顯示經濟成長放緩,通脹溫和,支持美聯儲溫和的政策傾向。

MKS PAMP在一份報告中稱,“如果聯邦公開市場委員會(FOMC)意外降息50個基點,或基調比預期更鴿派,金價的關鍵頂部目標仍將在1450美元。”

“除了聯邦公開市場委員會的會議,還有一些正在進行的風險事件為金價提供了方向,即英國脫歐的可能性越來越大,以及美國和中國在貿易談判方面缺乏進展。”

財經網站Businesslive撰文指出,市場對美聯儲降息25個基點已經毫不懷疑,黃金市場對此次美聯儲會議的關注點在於,美聯儲與市場之間的溝通。美聯儲是否透露將在今年剩下的日子裏多次降息是個關鍵,如果美聯儲做出了這方面的闡述,將刺激金價繼續上揚。美聯儲此次若降息50個基點,或者給出更加鴿派論調的話,預計金價將漲至1450美元/盎司。

華爾街資深預言家Peter Schiff認為金價在漲到1800美元或1900美元(接近2011年高點)之前都不會有太大阻力。金價甚至有可能將突破2011年的高點。

Schiff認為,美聯儲以及全球其他央行寬松的貨幣政策,以及它們所犯的錯誤正推動黃金走高,因為黃金是所有這些貨幣的替代品。此外,世界各國政府正在通過花不屬於它們的錢的方式來創造通貨膨脹並助漲資產泡沫,這也為黃金創造了上漲機會。

匯豐證券首席貴金屬分析師James Steel則表示,在美聯儲降息之後,市場可以很容易地出現回落、但不改變金價的總體漲勢,這也是很有可能發生的。因為貿易問題以及總體地緣政治背景都對金價的上漲具有支撐性。而且我們或將見到一些金融市場的波動,這也可能利好黃金。

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